2024中国水务行业发展趋势与投资研究报告
水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。改革开放以来，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，已经成为社会进步和经济发展的重要支柱。已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。
水务行业发展现状及竞争格局分析
我国的水务行业长期以来具有地方垄断性强、规模化不足、产权结构单一、行业集中度低等特点。水务行业市场化改革仍存在改革目标不明晰、缺乏统一规划和配套政策支持等问题。同时，长期以来我国城市水务企业经营、管理、建造均以政府或其下属企业为主体，供水和污水业务多采取政府定价和财政补贴的形式，合理的水价形成机制仍在建立中。
近年来，伴随中国经济和社会发展，中国水务行业已经历了较长的发展过程，行业规模和供排水能力不断扩大。从发展历程来看，中国水务行业是从城市供水行业逐步发展起来的。改革开放以来，由于中国经济的持续快速发展，城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来，中央及各级地方政府十分重视供水问题，将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进行产业化和市场化改革，极大促进了供水行业的发展，使中国城市供水能力快速增加，目前中国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。
据相关数据统计，随着我国城市供水量的逐年增长，供水管道呈增长趋势，2022年我国供水量达到了5998.2亿立方米，我国供水管道长度为373.09万公里，供水管道新增长度33.17万公里。2021年中国智慧水务市场规模为140亿元左右，伴随着中国城镇化速度逐渐加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大。
近年来，我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。截至2022年底全国水的生产和供应业规模以上企业单位数为3242家，水的生产和供应业规模以上企业实现营业收入达到4200亿元。我国智慧水务主要企业有大禹节水、上海威派格智慧水务股份有限公司、汉威科技集团股份、新天科技股份有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、青岛积成电子股份有限公司、浙江和达科技股份有限公司、杭州领图信息科技有限公司等。
国际水务集团凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看，法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强，通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资，且已占据较大市场份额。
根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国水务行业发展趋势与投资研究报告》显示：
水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。中国水务行业的主体公司，以城市供水作为起点，逐步发展起来，然后才是污水、废水处理，再接着完善水环境修复、水源地保护、回用水等环节，让整个链条越来越完整起来。新环保法实施，中国将进入政策趋严、标准趋高、社会参与以及面向效果付费的环保产业新常态。在城镇污水、供水市场趋于饱和的现状下，污水资源化及再生水利用将成为水务市场中的新兴增长点。
我国水资源状况形势严峻，人均占有量不到世界平均水平的1/4，属于中度缺水国家，全国600多个城市中有400多个属于缺水或严重缺水城市。我国极度缺水地区大多属于人口众多的资源性缺水地区，近十年来国家通过“南水北调”等水利工程的建设来解决此类缺水问题，然而城市供水设施和管理水平的落后带来的管理性缺水加剧了水资源匮乏的严峻形势。
我国的水务行业长期以来具有地方垄断性强、规模化不足、产权结构单一、行业集中度低等特点。我国水务行业竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区的区域市场经营之间的竞争。从我国水务行业的发展历程以及当前市场格局来看，近年来各地方性国有水务企业在市场化改革发展趋势下积极进行产权体制改革，转变经营机制，并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时，在我国水务行业市场化改革政策支持下，资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营企业，与地方国有水务企业争抢市场份额，但目前民营水务企业的整体规模仍较小。
水务行业未来发展趋势及前景预测
中国正处于全面开启生态文明建设新时代，国家层面各项政策相继落实，推动了“两山论”理念不断落地，环境产业迎来立体式循环发展4.0新时代。传统市政供排水市场已近饱和，市场进入专业化运营时代，提标改造、规范化运营成为未来发展重点;面对环境治理刚需，新兴水环境市场在后PPP时代面临绩效考核硬约束同时，亦面临资金、技术等难题，机遇与挑战并存;空间巨大的村镇污水治理被视为蓝海，行业发展瓶颈亟待解决;工业绿色转型、清洁生产为行业开辟新领域的同时，也带来高标准的市场需求。
由于“十三五”时期水环境系统化治理的稳步提升，污水处理规模超预期增长从而带来污水处理量的增长及污泥产生量的增加，因此“十四五”时期污泥无害化处理设施的建设市场仍存较大需求，预计整体投资市场在300亿左右。“十四五”时期，在城镇化率的提升，污水提质增效的要求，以及水环境综合治理的市场共同刺激下，市政污水处理市场空间仍将会有所扩张。据测算，预计到2025年，污水处理厂处理能力将增至2.64亿吨/日，“十四五”期间将到来超过千亿的市场投资需求。
