2023年 环保产业“拐点”来了
2023年十一过后，一则“知名高校拟撤销环境专业”的消息开始在环保业内流传。
原来，10月8日，中国科学技术大学在官网发布一则《关于拟撤销“英语”等6个本科专业的公示》，拟将环境科学（082503）等6个本科专业向教育部申请撤销备案。
随着舆情逐渐发酵，事件也开始出现反转。有知情人士辟谣称，该校其实只是将原来的“环境科学专业”扩展为“环境科学与工程专业”，并不是撤销。
风波慢慢平息，但其中反映出来的问题却值得环保人深思——为何一则看似普通的高校专业调整的消息，会引发环保行业如此大的反应？这则消息的背后，又触动了环保人哪根敏感的神经？
“小阳春”后又被打回原形环保产业走出“倒V字”曲线
起先，大家对于2022年年报的低迷其实是有预期的。
1月底2月初，44家环保上市公司披露2022年业绩预告，其中31家净利润都同比下降，占比70.5%。
2月24日，光大环境发布盈利预警，预计2022年度盈利将比2021年度下降约30%-35%，成为光大环境5年来首次出现盈利“负增长”的情况。
▼图片来源：光大环境
3月底，光大环境年报正式公布，营收同比下降25.20%，净利润实际下滑幅度则为32.37%，与盈利预警说的基本一致。
后来在与中国环博会同期举行的2023中国环境技术大会上，光大环境执行董事、副总裁胡延国也坦诚地表示，环保企业现在的日子“非常不好过”，随着城镇化进入一定阶段后，无论是固废还是污水，都已经达到了瓶颈期。所以今年环保上市公司的报表都非常难看，历史性地第一次出现这么大的下滑。
光大环境的情况，基本可以代表大部分环保企业过去一年的状态。4-5月间，环保上市公司2022年年报发布完毕。“环保圈”统计了190家在A股、港股和新加坡上市的环保企业年报，结果发现，有近五成环保上市公司营收下滑，六成多环保上市公司净利润下降。
不过，彼时行业内对于2023年的预期还是比较乐观的。随着疫情管控结束，各行各业回复到正常状态，环保产业也确实在上半年迎来了一波“小阳春”。
一季度，据中国环保产业协会统计，生态环境治理市场需求企稳回升，市场预期明显改善，生态环保产业运行总体呈现回暖态势。
半年报，北控水务净利润同比增加124.28%、盈峰环境上半年营业收入61.33亿、中金环境净利润大增93.79%……相比几个月前的“年报季”，半年报数据有了明显好转，业绩显著复苏。
最典型的就是垃圾焚烧市场。截止6月30日，中国大陆地区共开标35个新建生活垃圾焚烧发电项目（含EPC、新签约），新增生活垃圾焚烧发电处理规模合计约2.56万吨/日，明显高于2021年同期和2022年同期。
只可惜，这波反弹没能持续太久，到了三季报的时候，数据就又变差了。
▼2023三季报统计
临近年底，行业内还开始流传降薪、裁员，甚至有企业倒闭的传言，一时间人心惶惶。
总体来看，2023年环保行业走出了一个“倒V字”，先是一季度和上半年迎来“小阳春”，然后三季度和四季度又被打回了原形。
整个产业依旧在谷底徘徊，“至暗时刻”仍未结束。
而“知名高校拟撤销环境专业”的乌龙，恰好赶上了产业的低潮期，让人“触景生情”，所以产生了很大反响。
2、行业拐点已到 “小阳春”只是回光返照
2023年，环保产业为何“先进后退”？需要从更长的时间维度上寻找原因。
2022年的年报，之所以会成为“史上最惨一年”，有人说是因为疫情，其实深层次原因则是传统污染治理市场的日趋饱和，行业“拐点”已经到了。
辰于咨询公司曾经分析过，在多重因素影响下，一些环保细分市场的发展已超出预期，有望提前到达拐点，这些提前到达拐点的板块包括：供水、污水、生活垃圾、畜禽废弃物、环卫等。
▼图片来源：辰于咨询
最新公布的城市建设状况公报也印证了这一点。10月13日，住建部发布《2022年中国城市建设状况公报》，结果显示：
2022年年末，全国污水处理率已达98.11%，比上年增加0.22个百分点；城市生活污水集中收集率也达到70.06%，比上年增加1.47个百分点。
2022年，全国城市生活垃圾无害化处理率高达99.90%，比上年增加0.02个百分点；生活垃圾无害化处理能力为110.94万吨/日，同比增长4.95%，其中，焚烧处理能力占比为72.53%。
接近100%的“污水处理率”和“城市生活垃圾无害化处理率”，预示着传统环保市场已逼近饱和，留给环保企业的空间极其有限了。
既然市场已经饱和，为何上半年又有一波“小阳春”？有分析认为，这可能是疫情三年的“存货”，随着管控政策结束，一下子释放了出来。
不过，这种机会是可遇而不可求的，随着存量释放完毕，环保市场就又回到了真实的状态。
3、寻找第二增长曲线 企业要有自己的“金刚钻”
正是基于这样的判断，今年以来，关于“寻找第二增长曲线”的话题就一直不绝于耳。
几个行业顶尖的会议都在讨论这一问题。3月1日，2023环境企业家媒体见面会举行，全国工商联环境商会会长、清新环境总裁李其林表示，环境产业经历了“十二五”的美好时代、“十三五”的震荡期，以及“新冠三年”的筑底期，目前正在探寻新的发展机遇，打造“二次增长曲线”。
3月23日，在“2023（第二十一届）水业战略论坛”上，E20环境平台首席合伙人、研究院院长傅涛认为，2023年是中国环境产业的“产业化元年”，也是第三次浪潮的起点，“产业化”将成为环境产业的自我救赎之路。
到了4月19日，“2023第24届中国环博会”在上海开幕，中贸慕尼黑展览（上海）有限公司总经理江刚也表示：环保产业正在经历多年未有之大变局，绘就二次增长曲线并非易事，本届中国环博会的成功举办恰逢其时，为行业凝聚共识，看清方向搭建了交流平台。
面对行业变局，环保企业如何应对？“环保圈”今年也采访过很多企业，试图寻找答案。
有的人认为，要做客户更刚需的事情。
泛测（北京）环境科技有限公司CEO管祖光表示，不是环保的黄金期过去了，而是泡沫期过去了，现在是市场理性的回归。
在这种情况下，企业就要看清楚客户真正的需求，去做客户更需要、更刚需的事情，把钱花在刀刃上。如果你能满足客户的需求，尤其是那些“难的需求”，那么市场就永远都是你的。
也有的企业，用新技术去赢得市场。
12月20日，仅仅用了89天（也有说88天），全国最大的装配式污水处理厂——西宁市湟乐污水处理厂就建成通水了。
之所以如此，是因为它采用了装配式污水处理厂建设模式。相比于传统污水厂，装配式污水厂的建设周期大大缩短，施工影响大大降低，同时质量控制也更加严格。
所以，有观点认为，装配式污水厂代表了环保产业未来“产品化”的方向，2023年也是装配式污水厂的“元年”。
还有的企业，开始拥抱新赛道。
例如复洁环保，从去年到现在，他们连接收购了两家双碳公司——捷碳科技和北京铂陆氢能。
之所以这样，是希望在污水处理厂里打造一个制氢、储氢、用氢的全链条示范项目，把污水处理厂变成制氢厂。把过去能源资源的消耗大户，变成一个能源资源的宝库。
在复洁环保看来，如果还是按照原来的思路，建设-上设备-复制，那行业确实到顶了，项目“做一个少一个”。但如果调整一下思路，站在双碳和资源能源回收的角度看问题，就会发现污水当中还蕴含着非常大的潜力，今后的市场空间也是足够大的。
总之，无论是“做客户更刚需的事情”，还是“用新技术去赢得市场”，又或者“拥抱新赛道”，这些都是一个“升级”的环保市场，和原来的不一样了。
要想占领它，环保企业就必须有自己的“金刚钻”，否则它们就跟你无关。
兜兜转转，好像又回到了我们经常说的那句老话——环保企业要坚持寻找自己的核心竞争力，拥有自己的硬核，只有这样才能找到属于自己的未来。
