慧聪网拟发美元高级债券 预期评级B2/B
慧聪水工业网 慧聪网有限公司(HCInternational,Inc.,穆迪:B2 Stable,标普:B Stable,2280 HK,以下简称“慧聪网”)计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券。
海通国际担任独家全球协调人,海通国际、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议2月5日~6日,在香港召开。
倘最终发行,债券发行人是HC Innovest Holdings Limited(慧聪网的全资附属公司),慧聪网及其境外附属公司提供担保。
债券的预期评级是B2/B(穆迪/标普),与慧聪网的主体评级一致。
慧聪网是中国领先的内贸B2B电子商务运营商之一,主要为中小型企业搭建供需平台、提供商务解决方案。截至2016年底,集团(慧聪网及其附属公司)的业务分布于全国上百城市。“慧聪网旗下的中关村在线(zol.com.cn)是中国最大的科技类网媒平台,具有很强的品牌知名度;公司的B2B电子商务平台‘慧聪网’(hc360.com)则是同类平台中第二大,其5%左右的市场份额(2016年数据)低于行业第一名——阿里巴巴旗下的1688.com(市场份额45%左右)。”标普表示。
稍早前,于2月1日,国家发改委公布,北京慧聪国际资讯有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。
北京慧聪国际资讯有限公司是慧聪网的全资附属公司。